Consultant Senior M&A Buy-Side, Secteur Agroalimentaire (H/F)

Contexte

Notre client, groupe agroalimentaire en développement, mène une stratégie de croissance externe. Il recherche un consultant pour conduire ses opérations d’acquisition, de l’identification des cibles jusqu’à la signature.

Votre mission

• Cartographier le marché et identifier les cibles d’acquisition (marques, sites de production, acteurs régionaux ou spécialisés)
• Mener les approches des cibles et qualifier leur intérêt
• Analyser les cibles et les valoriser (multiples, DCF, synergies attendues)
• Définir le business case de chaque opération et le défendre devant le comité d’investissement et le conseil d’administration
• Piloter les due diligences : financière, commerciale, opérationnelle, qualité et sécurité alimentaire, réglementaire
• Participer à la négociation : lettre d’intention, structuration, protocole d’accord, garanties de passif
• Coordonner les conseils externes : avocats, auditeurs, banques d’affaires
• Préparer la transition vers l’équipe d’intégration (plan des 100 premiers jours, synergies à capter)

Profil recherché

• Bac+5 (école de commerce, finance, ou équivalent)
• 8 ans minimum d’expérience en fusions-acquisitions, avec plusieurs mandats d’acquisition menés côté acquéreur (banque d’affaires, transaction services ou direction du développement d’un groupe industriel)
• Expérience sur des opérations dans l’agroalimentaire ou l’industrie de grande consommation
• Maîtrise de la valorisation, de la modélisation financière et de l’analyse des contrats d’acquisition
• Connaissance des enjeux du secteur : saisonnalité, matières premières, relations avec la grande distribution, normes de sécurité alimentaire
• Aisance avec des interlocuteurs de niveau direction générale et actionnaires
• Anglais professionnel courant, selon le périmètre des opérations
• Discrétion et sens de la confidentialité

Conditions

• Localisation : Paris
• Démarrage : 30/11/26
• Durée : 12 mois